News zu "Vermögensverwalter"

Gottfried Urban startet neues Unternehmen

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Vermögen AG, Gottfried Urban, hat mit Urban & Kollegen GmbH Vermögensmanagement ein eigenes Unternehmen gegründet. In Altötting sollen schwerpunktmäßig Privatkunden beraten werden.

AfW: Kein 34f notwendig

"Weder auf europäischer Ebene noch in der deutschen Politik ist es derzeit im Gespräch oder geplant etwas an dem derzeitigen Status Quo der Einordnung von Versicherungsanlageprodukten zu ändern".

Ein sinnvolles Tool für Berater

Wer als Finanzberater für seine Klienten eine Notfallmappe entwirft, findet im Internet eine Reihe von Vorlagen.

Für Berater: Jetzt eine 34f-Lizenz beantragen

Angesichts der bevorstehenden Änderung der Aufsicht sollten Vermittler und Berater, die derzeit noch keine 34f-Zuassung haben, gut überlegen, wie sie mit der Situation umgehen.

Neue Fintech-Lösung für betriebliches Steuer-Reporting

Das Steuer-Reporting von Depotbanken ist für Privatanleger normiert. Depots von Unternehmen machen Vermögensverwaltern deshalb viel Arbeit: Vieles muss per Hand errechnet und übertragen werden. Ein Fintech aus Nürnberg verspricht nun Abhilfe.